Жизнь Анны рухнула за один день. Работу отняли, близкие ушли, а рядом остался только сын Костя, мечтавший стать музыкантом. В старом доме, где они жили, теперь царила тишина после смерти отчима, и его родной брат Борис, словно зверь, вцепился в последнее, что осталось — квартиру. Анна сбежала, спасая Костю от угроз, но новая жизнь оказалась еще хуже. В дешевой комнате на окраине душно от соседей, которые пьют до утра, а в школе Костю издеваются за скрипку. В этот момент в их мир врывается Надя, девочка с кулаками и сердцем, которая не боится никого. Она защищает Костю от хулиганов, но её отец Николай, бывший боксёр, молчаливый и суровый, сразу же враждует с Анной. Когда Борис выгоняет их с последнего жилья, а Костя узнаёт правду о своём отце, оказывается, что настоящий герой рядом — тот, кого раньше не принимали. Анна, привыкшая всё делать сама, впервые чувствует, что может опираться на чьё-то плечо. Николай, спрятавший боль утраты за холодной внешностью, становится опорой в борьбе за право быть счастливым. Пока они ищут крышу над головой, а Костя пытается не потерять веру в себя, обнаруживается, что даже в самых тёмных временах можно найти свет. Когда Анну выставили за дверь, а Костя оказался втянут в драку, Николай неожиданно предложил им приют на своей даче. Здесь, среди деревьев и памяти о прошлом, начинается новый этап их жизни.
