В 1942 году в горах Северной Осетии остались женщины и дети, мужчины ушли на войну. В дома приходят телеграммы о смерти, и надежда тает, как дым. Два мальчика решают скрыть страшные известия, чтобы не лишать родных последней надежды. Они надеются на чудо, но время не ждет. Когда в домах начинают приходить телеграммы о смерти, два мальчика решают скрыть страшные известия, чтобы сохранить надежду для родных. Война не жалеет никого, и даже маленькие сердца могут сдержать ужас.