Чжу Вэнь заставляет императора Ай уйти с престола и начинает новую династию Поздний Лян. В один день он спасает мальчика, который упал с горы, и берет его к себе. Мальчику дают имя Чжу Ювэнь и титул принца Бо. Через десять лет он влюбляется в дочь губернатора Ма Чжайсин. Вместе они попадают в борьбу за власть между тремя братьями Чжу Ювэня. Война не знает пощады, а сердце мальчика всё больше отдаётся любви. Волчий дух не утихает, даже когда ветер гонит тучи над горами.
