Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о том, что его давний враг, Александр Строганов, известный как Граф, вернулся в город. Он был карателью и диверсантом, работавшим на немецкую разведку в годы войны. Вместе с остатками белогвардейского подполья и саботажной группой «Зигзаг» он готовил масштабный план по уничтожению Ленинграда. Взрыв пяти символов революции, в том числе Большого дома, мог бы привести к катастрофе. Молодой Михаил Широков, тогда еще сотрудник НКВД, вместе со старшим лейтенантом Еремеевым предотвратили эту катастрофу, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых, живущих в городе. Его подозрение падает на киномеханика и его жену Лору. Они заброшены в СССР американской разведкой. Их цель — похищение физика-ядерщика и его вывод за границу. Широков и его группа идут по следу. В городе нарастает напряжение, и каждый день приближается момент, когда всё может рухнуть. Мир и безопасность Ленинграда зависят от того, сможет ли Широков раскрыть этот заговор до того, как будет слишком поздно. Взрывы, шпионаж, предательство — всё это становится частью его жизни. Он знает, что каждый шаг может быть последним.
